中國商業(yè)零售業(yè)態(tài)之爭：藍(lán)海在哪里？

　看零售業(yè)態(tài)發(fā)展，從百貨、超級市場、便利店、網(wǎng)絡(luò)零售、購物中心、精品專賣、再到團(tuán)購，每個都有相應(yīng)的巨頭誕生，多種業(yè)態(tài)并存的中國，哪里才是藍(lán)海呢？

根據(jù)麥肯錫預(yù)測，10年之后，中國的個人消費(fèi)總額將翻一番，成為僅次于美國的全球第二大消費(fèi)市場。消費(fèi)市場的快速發(fā)展必須有與之適應(yīng)的零售行業(yè)相匹配。中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡，直接導(dǎo)致了多種零售業(yè)態(tài)并存的狀態(tài)，百貨店、大型超市、便利店、專業(yè)店、專賣店、購物中心、折扣店、倉儲商店、網(wǎng)絡(luò)零售等多業(yè)態(tài)各顯其能，且目前很難判斷哪一種業(yè)態(tài)占據(jù)了絕對主導(dǎo)。因而，在其中尋找到藍(lán)海更為艱難。

按照西方零售業(yè)態(tài)的發(fā)展歷程，人均GDP水平與新型業(yè)態(tài)的出現(xiàn)之間存在著必然的聯(lián)系。例如人均GDP達(dá)到8000美元以后，網(wǎng)絡(luò)零售、倉儲超市、購物中心等業(yè)態(tài)開始高速發(fā)展。按照國際貨幣基金組織公布的數(shù)據(jù)，2010年中國人均GDP達(dá)到4283美元，從各省市數(shù)據(jù)來看，北京、上海、深圳、廣州等發(fā)達(dá)地區(qū)人均GDP早已超過1萬美元，對應(yīng)的各種零售創(chuàng)新業(yè)態(tài)也發(fā)展的較為成熟。

傳統(tǒng)百貨模式面臨瓶頸，集中度過低

中國傳統(tǒng)的百貨業(yè)開始向新型百貨業(yè)轉(zhuǎn)變，百貨行業(yè)市場規(guī)模也一直處于穩(wěn)健增長的態(tài)勢，根據(jù)歐睿信息咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年中國百貨行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到7231億元，過去5年復(fù)合增速為12.7%，預(yù)計(jì)2015年中國百貨業(yè)市場規(guī)模增長至10875元，未來5年復(fù)合增速為10.7%。受益于整個零售業(yè)市場的繁榮，整個百貨行業(yè)將維持穩(wěn)定增長，但增速卻不及社會消費(fèi)品零售總額增速。

百貨業(yè)銷售規(guī)模的增長，在很大程度上是依靠店鋪數(shù)量增加完成的。雖然自2005年開始，百貨業(yè)單店數(shù)量以年均復(fù)合成長率16.7%的速度增加，與此相應(yīng)的，百貨業(yè)通路總面積也以20.6%年均增長率擴(kuò)張。但是，中國目前6800多家具有一定規(guī)模的百貨門店總數(shù)依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的42000多家。從人均指標(biāo)看，中國每百萬人口平均擁有5.1家百貨門店，遠(yuǎn)低于美國的128家。中國每百萬人口近5.5萬平米的百貨營業(yè)面積，遠(yuǎn)低于美國、日本、英國等發(fā)達(dá)國家。因此，對比國外發(fā)達(dá)國家的百貨發(fā)展?fàn)顩r可以看出，未來中國百貨業(yè)的市場發(fā)展空間主要在于商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展。

中國百貨業(yè)態(tài)發(fā)展的另外一個問題在于行業(yè)集中度不夠，缺乏規(guī)模優(yōu)勢。根據(jù)歐睿信息咨詢的數(shù)據(jù)，2010年中國百貨前三強(qiáng)的市場份額僅為5.6%，前十大公司的市場份額僅為13.3%，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場的市場集中度。在法國前三大百貨公司的市場占有率為92.5%。韓國前三家則占據(jù)77.5%的市場份額。中國百貨行業(yè)的市場集中度與這些國家相比差距甚遠(yuǎn)。

傳統(tǒng)零售模式?jīng)Q戰(zhàn)三線城市

以往國內(nèi)諸多的零售企業(yè)，甚至許多跨國企業(yè)仍只盯住少數(shù)幾個大城市，往往忽略了在中國城鎮(zhèn)消費(fèi)總額中貢獻(xiàn)率超過60％的700多個三四線城市。因此，隨著一線城市購物中心數(shù)量趨于飽和、市場競爭日益激烈、投資成本逐年加大等因素的影響，越來越多的開發(fā)商、零售商把目光放到了二線和三線城市，而與二線城市相比，三線城市的市場空白更大。

截至2011年底，中國開業(yè)購物中心2795家，其中一線城市已擁有821家，二線強(qiáng)城市僅次于一線，累計(jì)開業(yè)達(dá)752家購物中心。值得關(guān)注的是，三線城市購物中心出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，累計(jì)開業(yè)量將達(dá)到544家。然而2003年之前，三線城市購物中心開業(yè)量僅為42家，與之相比，二線城市為415家，一線城市為218家。

總體來看，2004～2010年，中國購物中心無論是在開業(yè)量還是開發(fā)體量以及投資額方面，都得到了快速的發(fā)展，與2003年之前相比，一線與二線城市的增幅差距不大，分別為2.5倍和2.2倍。而三線城市的增幅非常明顯，2004～2010年期間購物中心累計(jì)開業(yè)數(shù)量是2003年之前開業(yè)量的11.8倍，由于三線城市購物中心起步較晚并且數(shù)量龐大，在一個較長的時期內(nèi)，三線城市的購物中心發(fā)展?jié)摿薮蟛⑶矣谐掷m(xù)大幅度增長的可能性。

超市業(yè)態(tài)競爭激烈

同行不同“命”，中國超市行業(yè)的態(tài)勢則與百貨完全不同，行業(yè)集中度較高，超市10強(qiáng)銷售額占限額以上超市銷售額的比例達(dá)到60%～70%之間，直接導(dǎo)致其毛利率較為可觀，并且有上升趨勢。但是，超市行業(yè)卻面臨著外資超市巨大的競爭壓力。從中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的數(shù)據(jù)來看，外資超市占中國超市百強(qiáng)的比重逐年上升，外資超市在采購、供應(yīng)鏈及管理經(jīng)驗(yàn)方面相對于本土超市具備明顯的優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)如何在競爭中學(xué)習(xí)到這些先進(jìn)之處成為了成敗的關(guān)鍵。

　網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展迅猛

2011年11月尼爾森發(fā)布調(diào)查報(bào)告稱，中國的二線城市中有43％的受訪者表示會更多依靠網(wǎng)上購物來尋找最實(shí)惠的商品，一線城市消費(fèi)者這一比例則高達(dá)73％。網(wǎng)絡(luò)零售以遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)零售行業(yè)的增長速度沖擊著傳統(tǒng)零售渠道，傳統(tǒng)零售商也紛紛試水網(wǎng)絡(luò)零售，以電子商務(wù)的方式滿足消費(fèi)者需求。

中國電子商務(wù)在零售總額中的占比將在2015年趕上當(dāng)前發(fā)達(dá)國家約7%的普遍水平，到2020年將升至9%左右。假設(shè)中國名義零售總額的年均復(fù)合增長率為 10%，預(yù)計(jì)電子商務(wù)的市場規(guī)模將在2015年達(dá)到3000億美元左右，到2020年達(dá)6400億美元左右。

網(wǎng)絡(luò)零售尚有巨大的發(fā)展空間。中國網(wǎng)絡(luò)購物者占總?cè)丝诘?%，而美國為50%，韓國為58%。當(dāng)中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率從2010年的34%升至2015年的62%和2020年的79%。中國網(wǎng)絡(luò)購物人群的比例將在未來10年達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，從2010年的34%上升至2015年的48%和2020年的60%。這代表著未來可能有7億人在網(wǎng)絡(luò)購物，近乎現(xiàn)在的10倍。

從CNNIC的數(shù)據(jù)來看，隨著網(wǎng)購人群的逐年成長，18～24歲年齡段的群體占比逐漸降低，而25歲之后的年齡段將有所增加，表明網(wǎng)購的趨勢已經(jīng)開始向全民化發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo)來看，月收入在3000～5000元的群體占比達(dá)到近20%，表明中等收入和高收入群體的占比也在逐漸提升。

但是從國內(nèi)B2C市場份額來看，網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)市場集中度較強(qiáng)，進(jìn)入門檻初步顯現(xiàn)。不計(jì)算淘寶商城在內(nèi)，獨(dú)立B2C的市場份額中，京東商城以37.8%遙遙領(lǐng)先。B2C行業(yè)集中度分成兩極趨勢，一方面平臺類B2C網(wǎng)站集中度增加，另一方面垂直類B2C網(wǎng)站將形成一定程度的長尾。這說明垂直類B2C只要專注于自己的領(lǐng)域，依然會有較快的增長和較好的發(fā)展空間。

“農(nóng)超對接”下的新業(yè)態(tài)生鮮超市

2008年12月，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點(diǎn)工作的通知》，推進(jìn)鮮活農(nóng)產(chǎn)品“超市+基地”的流通模式，引導(dǎo)大型連鎖超市直接與鮮活農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地的農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)銷對接。超市將會逐步取代農(nóng)貿(mào)市場成為中國城市生鮮流通和經(jīng)營的主渠道，生鮮運(yùn)營的創(chuàng)新業(yè)態(tài)也將有效突破中國現(xiàn)有的流通體制。

從中國超市企業(yè)目前的采購渠道來看，42%的連鎖零售企業(yè)以批發(fā)市場為主要采購渠道，16%的企業(yè)以固定基地為主要采購渠道，42%的企業(yè)從以上兩個渠道采購的比例相當(dāng)。未來當(dāng)真正實(shí)現(xiàn)“農(nóng)超對接”之后，專門的生鮮超市不失為一種好的模式，龐大的市場潛力使得生鮮超市被稱為“藍(lán)海”一點(diǎn)也不為過。

但是生鮮超市發(fā)展的最重要制約條件在于冷鏈運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的調(diào)查表明，國內(nèi)超市在低溫冷庫、低溫運(yùn)輸、低溫加工、低溫銷售方面都處于較低水平。以低溫運(yùn)輸為例，由于冷藏車輛投入成本較大，目前連鎖企業(yè)基本依賴于社會冷藏運(yùn)輸資源。我國汽車?yán)洳剡\(yùn)輸裝備極度缺乏，保溫車輛僅占貨運(yùn)車輛比例的0.3%，并且大多數(shù)是比較簡陋的改裝車，鐵路冷藏車輛占全國鐵路總運(yùn)行車輛的2%。大量生鮮品的流通方式處于“兩頭冷、中間斷”的狀況（80%～90%左右的水果、蔬菜、禽肉、水產(chǎn)品都是用普通卡車運(yùn)輸）。

我們可以看出，在中國，由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，很難找到所謂的夕陽業(yè)態(tài)，可以說各有機(jī)會各有威脅，但機(jī)會的孰優(yōu)孰劣還是比較明顯的，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)應(yīng)當(dāng)將目光轉(zhuǎn)向三線城市，而網(wǎng)購和生鮮超市則是零售投資的新藍(lán)海。