同仁堂國藥擬發(fā)2億新股 發(fā)行價(jià)3.04港元/股

由同仁堂 （600085）與同仁堂科技 （01666.hk）共同投資在香港成立的北京同仁堂國藥有限公司（08138.hk）日前公布招股章程，將發(fā)行新股 2億股。

其中1億股供于記錄日期持有同仁堂科技的合資格股東優(yōu)先認(rèn)購，余下1億股作配售，另有超額配股權(quán)3000萬股。發(fā)行價(jià)已經(jīng)確定為每股3.04港元，按發(fā)售后總股本8億股（假設(shè)超額配股權(quán)不行使）計(jì)算，相當(dāng)于2012年P(guān)E約15倍，若按持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)算，相當(dāng)于2012年P(guān)E約26倍。

根據(jù)招股章程及同仁堂科技相關(guān)公告，合資格股東可申請(qǐng)認(rèn)購的優(yōu)先發(fā)售，相當(dāng)于發(fā)售股份的50%.持有同仁堂科技股份的同仁堂股份、同仁堂集團(tuán)及同仁堂科技的高管人員全部于此次優(yōu)先發(fā)售中放棄認(rèn)購，而上述這些預(yù)留股份將重新分配給其他合資格股東。股份發(fā)售完成后，同仁堂股份及同仁堂科技于同仁堂國藥中所持股權(quán)將分別為35.18%及39.82%.同仁堂國藥預(yù)期5月7日在香港創(chuàng)業(yè)板獨(dú)立上市。

同仁堂國藥上市集資所得金額，將用于擴(kuò)展零售和分銷網(wǎng)絡(luò)、設(shè)立香港中醫(yī)保健中心、并購、擴(kuò)充產(chǎn)能、產(chǎn)品注冊(cè)等方面。