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鑫富藥業(yè)拋17億重組方案 收購對(duì)象業(yè)績(jī)暴增28倍

發(fā)布日期:2013-07-25  |  瀏覽次數(shù):72949

核心提示:停牌3個(gè)月的鑫富藥業(yè)今日拋出一份重組方案,擬收購合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱億帆生物)及合肥億帆藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱億帆藥業(yè))100%股權(quán)。如交易完成,公司將涉足醫(yī)藥流通與研發(fā)領(lǐng)域,公司控股股東將變更為自然人程先鋒。 停牌3個(gè)月的鑫富藥業(yè)(002019,前收盤價(jià)7.99元)今日拋出一份重組方案,擬收購合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱億帆生物)及合肥億帆藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱億帆藥業(yè))100%股權(quán)。如交易完成,公司將涉足醫(yī)藥流通與研發(fā)領(lǐng)域,公司控股股東將變更為自然人程先鋒。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,億帆生物去年業(yè)績(jī)出現(xiàn)高達(dá)28倍的飆升,本次資產(chǎn)注入時(shí)機(jī)可謂恰到好處。

收購標(biāo)的最高溢價(jià)6倍

重組預(yù)案顯示,鑫富藥業(yè)擬以7.94元/股的價(jià)格向程先鋒等10名自然人發(fā)行2.204億股份,購買程先鋒持有的億帆生物100%股權(quán),以及程先鋒等10名自然人合計(jì)持有的億帆藥業(yè)100%股權(quán)。

本次交易完成后,億帆生物和億帆藥業(yè)將成為鑫富藥業(yè)的全資子公司,程先鋒將成為鑫富藥業(yè)的控股股東,持股比例將達(dá)30%以上。由于擬購買資產(chǎn)總額占鑫富藥業(yè)2012年資產(chǎn)總額的100%以上,此次交易構(gòu)成借殼。

從估值來看,鑫富藥業(yè)擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)為17.5億元。其中,擬購買的億帆生物100%股權(quán)預(yù)估值為14.8億元,預(yù)估增值12.85億元,增值率660.84%;擬購買的億帆藥業(yè)100%股權(quán)預(yù)估值為2.7億元,預(yù)估增值1.675億元,增值率163.46%.

根據(jù)預(yù)估情況,上述標(biāo)的資產(chǎn)2013~2016年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為1.08億元、1.498億元、1.8億元和2.04億元。

億帆生物去年業(yè)績(jī)暴增28倍

相比之下,2012年從事原料藥業(yè)務(wù)的鑫富藥業(yè)凈利潤(rùn)僅為1431.87萬元,艱難地摘星脫帽。若上述標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)順利實(shí)現(xiàn),對(duì)于發(fā)展已陷瓶頸的鑫富藥業(yè)而言無疑是一劑強(qiáng)心針。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,此次鑫富藥業(yè)以14.8億元,660.84%溢價(jià)收購的億帆生物主要從事藥品銷售,其2011年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)僅為148.21萬元,但2012年凈利潤(rùn)卻飆至4307.78萬元,出現(xiàn)高達(dá)28倍的增長(zhǎng),此次資產(chǎn)注入時(shí)機(jī)可謂恰到好處,

對(duì)于億帆生物的業(yè)績(jī)暴增,鑫富藥業(yè)表示,主要由于億帆生物經(jīng)歷了由醫(yī)藥流通行業(yè)初級(jí)階段向高級(jí)階段的轉(zhuǎn)變,在藥品配送基礎(chǔ)上增加附加值更高的國(guó)內(nèi)藥品代理和委托生產(chǎn)獨(dú)家代理兩種業(yè)務(wù)模式比重所致。

而成立于2008年,主要從事藥品研發(fā)的億帆藥業(yè)業(yè)績(jī)相對(duì)平穩(wěn),2011年、2012年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2018.28萬元、2443.4萬元。

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